LE GROUPE

Créé en 1993 par Mr Jean-Claude Jehanno (gérant actuel), le groupe FIPAD conseil est spécialisé dans l'expertise, l’organisation et la gestion patrimoniale des familles et des dirigeants d’entreprises qui souhaitent être accompagnés dans les phases de protection, constitution, de développement et de transmission de leur patrimoine.

Notre atout majeur : l’approche patrimoniale transversale et globale

Nos experts interviennent dans le cadre de consultations occasionnelles ou d’une étude globale. Ils apprécient les composantes du patrimoine et les objectifs de leurs clients et de leur famille, et analysent chaque situation avec une vision économique, financière, juridique, fiscale et sociale afin de détecter tous les points d’alertes et de mettre en place les stratégies adaptées. Cette méthode transversale nous permet d’organiser, au fil des âges, le patrimoine privé et professionnel avec une vision globale et de suivre leur évolution en prenant soin de gérer concomitamment les liens intergénérationnels.

Notre mission : informer, guider, conseiller et accompagner

• vous aider à identifier les risques,
• décrypter et comprendre les enjeux patrimoniaux,
• protéger nos clients et leur patrimoine,
• pérenniser la « paix » au sein de nos familles clientes,
• développer et transmettre votre patrimoine,
• vous accompagner dans la mise en œuvre des stratégies,
• suivre l’évolution des solutions retenues.

Nos moyens : des spécialistes du conseil expérimentés et formés en permanence

Tous nos conseillers sont expérimentés et diplômés d’un troisième cycle en gestion de patrimoine. En la personne de ces derniers, vous trouverez un homme ou une femme de confiance, soucieux de vos affaires et un interlocuteur attentif à la défense de vos intérêts. Analysés et expertisés par un comité interne, votre patrimoine et vos projets, sont ensuite confiés à un seul et même conseiller qui, avec son assistant(e) patrimonial(e), pérennisera au fil du temps la relation de confiance et en fera un partenaire privilégié.

Notre approche interprofessionnelle : la synergie des talents

En interne :

• Sept conseillers patrimoniaux,
• Un ancien notaire diplômé,
• Un service de protection sociale-sociétale,
• Une équipe dédiée à l’accompagnement des séniors,
• Un service spécialisé dans la protection des personnes vulnérables.

Cette équipe pluridisciplinaire qui travaille le patrimoine au quotidien a pour mission d’optimiser les stratégies patrimoniales (juridiques, économiques, fiscales et sociales) pour nos familles et entreprises clientes.

En externe, afin de mettre en œuvre des stratégies patrimoniales optimales nous travaillons en collaboration avec vos conseils habituels et nous nous appuyons sur un collège de partenaires qualifiés à vocation patrimoniale (experts-comptables, notaires, avocats, mandataires judiciaires, experts immobiliers…) pour répondre à chaque problématique posée.

Cette synergie des talents, qui permet de combiner un partage d’expériences avec l’apport des compétences spécifiques, est source de forte valeur ajoutée pour nos clients.

"  Seul on avance plus vite, ensemble nous avançons plus loin " - Proverbe africain

Cette citation illustre de manière claire la nécessaire complémentarité des acteurs du conseil et la pérénité de leur action.
Cette approche constitue pour nos clients, un incontournable axe de réflexion, une source de performance, d’amélioration et d’innovation. Elle permet également de générer un gain de temps et d’instaurer une forte relation de confiance.
Cette puissance du « nous » porte les « interactions humaines individuelles », vers une collaboration fiable et durable.

Notre valeur ajoutée : une expertise et une impartialité à votre service

Mettre une juste expertise au service d’un conseil objectif c’est ne dépendre d’aucun réseau, banque, ou compagnie d’assurance…Nous avons donc l’entière liberté de vous proposer, en toute impartialité, des solutions personnalisées et adaptées. La proximité, la compétence, la disponibilité de nos experts et leur implication en font des partenaires privilégiés.

Implanté sur Besançon (siège social), Dijon et Reims, le groupe FIPAD conseil compte 18 personnes, dont 10 sont présentes dans nos bureaux dijonnais et 3 sur la région rémoise.

Besançon

Créé en 1993, le cabinet FIPAD conseil Franche-Comté (siège social), est installé au 22 avenue Fontaine Argent.

Pour nous contacter :

• 03 81 81 27 56
• contact@fipad-conseil.fr

Dijon

CCIF Expertise, notre filiale de Dijon, fondée en 1995, est installée sur le parc Valmy, 52 Avenue Françoise Giroud.

Pour nous contacter :

• 03 80 60 87 23
• contact@fipad-conseil.fr

Reims

Le cabinet FIPAD conseil Champagne-Ardenne, établissement crée en 2014, est installé à la Maison des agriculteurs, 2 rue Léon Patoux.

Pour nous contacter :

• 03 26 04 75 05
• contact@fipad-conseil.fr